変身能力持ちは世界に何人といる。
そんな人達に教導をする立場の蓮太郎は、つつがなく教導を終え帰宅の途に就く所だった。
そこに同じ能力持ちの逢那に一晩を共にするように誘われる。
逢那は蓮太郎に変身能力の応用を見せつけたいようだが、それは蓮太郎が常々やるなと行っていた、元の性別に異性の部位を生成することだった。
そのせいで蓮太郎は一晩酷い目に会うのだった。
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| サークル名： | くるみ屋 |
|---|
| 販売日： | 2025年12月18日 0時 |
|---|---|
| シリーズ名： | 変身TS |
| シナリオ： | 来宮悠里 |
| イラスト： | どろしぃ |
| 年齢指定： | R18 |
| 作品形式： | マンガ |
| ファイル形式： | JPEG / PDF同梱 |
| ジャンル： | おもちゃ / ギャル / つるぺた / コメディ / 女体化 / アナル / 中出し / フタナリ |
| ファイル容量： | 376.55MB |
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